所属会社
株式会社WE LEAD
 担当・取扱い保険種類
    • 保障の相談
    • 貯蓄の相談
    • 資産形成の相談
    • 相続の相談
    • 事業承継の相談
    • 生命保険の相談
    • 医療保険の相談
    • 個人年金の相談
    • その他
 担当エリア
    • 埼玉
    • 千葉
    • 東京
    • 神奈川
    • 大阪
 対応言語
    • 日本語
 経歴・技能
■経歴
・2003年~2016年

東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験し、その後ベンチャー企業や保険代理店設立から10年間は経営幹部として従事しました。

・2016年~現在 

金融全般の知識を活かし、多くの人脈を形成するために独立系FPを開始し、IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立。

■技能
・AFP(日本FP協会認定)
・シニアライフコンサルタント
・相続診断士
・個人情報保護士(マイナンバー対応)
・損保資格全般(基礎、自動車、火災、傷害疾病)

自己紹介

株式会社WE LEAD代表取締役の是澤始です。

私は大手保険代理店の設立から10年間経営幹部として保険業界を携わっていました。

保険は、日本人の約9割の世帯の方が何らかの経緯で加入されている商品であるにも関わらず、その中でほとんどの方が加入されている商品について把握していなかったり、自分に合っていない商品に加入しています。

保険の強みは何といっても、愛する家族、またはご自身の為という目的で「お手軽な保険料」で「高い保障」を得ることです。

ご自身にぴったりの保険に加入することが出来れば、安心して日常生活を送れるでしょう。

ですが、そんな「強い味方」をほとんど比較もせずに、きちんと理解もしていないままで担当者から言われるままに加入する方が多くいるのが現状です。

そうならない為にも、私たちは、まず皆様の「想い・目的」をお伺いし、その「想い・目的」を達成できる「ライフプラン」を提案させて頂きます。保険選びのパートナーとして弊社をお選び頂けると幸いです。

インタビュー

この業界に入ったきっかけは?

私の母は大手国内生保に勤務していました。

いつも、企業を訪問し、お菓子を配って保険の契約を預かっている姿を見て、決して格好の良い仕事には見えませんでした。そして、そんな金融業界に勤めているにも関わらず、私の実家は裕福ではありませんでした。 

そこに「なぜ?お金を扱っている仕事なのに、うちは裕福にならないのか?」、そもそも「保険」とは何なのか?と幼少期の頃はとても疑問でした。

私が成人になり、ふと将来の事を考えた時に、「保険」という言葉がずっと頭に残っていたのを覚えています。そこで、どうせやるなら一つの保険会社を選ぶより、多くの保険会社を扱っている保険代理店の方が「偏り」が無く、クライアントの問題を解決できる可能性が高いと判断し、この業界に入りました

保険業界で培った知識や知恵を活かし、多くのクライアントの問題を解決できたらと思っています。 

今の仕事のやりがいは?

多岐に渡る、皆様のご意向を適切に「保険」という商品を通して実現させて行ける事です。

一つの会社に偏らず、比較して選べる相談となりますので、喜んでいただけます!

お客様に言われて嬉しかったことは?

是澤さんのおかげで良い保険代理店、担当者、商品に出会えた」という言葉です。 

私のキャリアを通じて、選んできた「優秀な代理店さん」を選択できる事が皆様にとってのメリットになると思っています。 

皆様の未来の選択肢を増やし、豊かにしたいというビジョンにも近づけると感じています!

お客様対応で最も重視しているポイントは?

弊社の5ポリシーとして「客観性、信用性、信ぴょう性、信頼性、専門性」があります。

クライアントの「想い」も大切にしています。 

しかし、私一人で全てを対応する事など無理だと思っています。その為の「総合ファイナンシャルプラットフォーム」が必要なのです。